El sultán hombre culto, de escucha y dispuesto al diálogo; queda sorprendido del convencimiento, del ánimo; de la libertad, riesgo y fervor con que el fraile que está ante él, presenta la fe de los cristianos, que con admiración y respeto lo recibe como huésped haciéndole grandes ofrecimientos; ofertas que el hermano Francisco rechaza, ya que sólo para él hay un interés válido: que los infieles conozcan la gran noticia del amor misericordioso de Dios Padre y acepten a su Hijo santísimo, quien por obra del Espíritu Santo, se encarnó en el vientre de María virgen y por su obediencia y entrega hasta la cruz, es el salvador de todos.  

Después de haberse encontrado con el sultán de Egipto y Siria, viviendo unos días entre los musulmanes, el hermano Francisco y fray Iluminado regresan al campamento de los cristianos, en las cercanías de Damieta, ciudad sitiada por los cruzados; sin conseguir ni la conversión del sultán, ni tampoco el martirio, que era la profunda aspiración del hermano san Francisco: "dar la vida por Jesucristo, quien por amor, en la cruz murió por mí”.